例えば、日経平均が大きく下落した2017/3/1～2017/4/17の日経平均とSBI 日本株3.7ベアを比べると、日経平均が 5% の下落に対し、SBI 日本株3.7ベアは 18%上昇 しています。
【５分で分かる】投資用語「ブル」と「ベア」ってどういう意味？
投資信託では、「 ブル型ファンド 」や「 ベア型ファンド 」と呼ばれる商品があります。いずれも、基準となる指数の値動きを大幅に上回る投資成果を目指す レバレッジ 投資信託で、市場の上昇局面で利益を狙うのがブル型ファンド、市場の下落局面で利益を狙うのがベア型ファンドです。ハイリスクハイリターンな投資信託として知られますが、短期保有かつどんな局面でも利益を上げることができることからうまく使えば大きなリターンが期待できる商品です。
ブルベアに関連する用語もおさらい！
ブルベアに関連する用語として、２つおさらいしておきます。投資初心者でまだ意味を押さえていない！という方はぜひ参考にしてみてくださいね。
ロング・ショート
ロング とは、 買いポジションを保有すること を言います。今の値段で株や外貨を買って、将来値上がりして売却することで利益を得ることができます。いわゆるブルの時に取る行動ですね。これに対して ショート は、 売りポジションを保有すること を言います。今の値段で売って、将来値下がりした時に買い戻すことで利益を得ることができます。こちらはベアの時に取る行動といえます。
投資を始めたばかりの人が、頭をはてなにしてしまうのが、 下落局面でも利益を出せる という点です。これを 空売り と言います。具体的に解説するとすれば、持ってもいない株や外貨を例えば80円でいったん 持っていない状態で売ります 。持っていないので「空」売りをしています。そして下落したタイミング、例えば70円で買い戻します。すると、結果的に70円で買って80円で売ったことと同じになり、10円の利益が出るわけです。これを空売りといって、信用取引やFXで行うことができます。ベアの局面で取る行動で、上で説明した ショートとも同義 です。
以上、ブルとベアについて簡単に紹介しました。用語の説明となってしまいましたが、ご理解いただけたでしょうか。投資初心者の方は、 空売りなどの言葉とともにぜひとも覚えておきたい ですね。当ブログでは、他にもお金にまつわる記事を多くアップしています。ぜひ併せてご覧になっていって下さいね！
ブルベアって何？
日本FP協会認定 CFP®、合同会社clientsbenefit 代表、FP相談ねっと認定ＦＰ、SG中越代表
＜プロフィール＞
25歳でお金の知識・営業経験ゼロから保険営業の世界に飛び込み6年半従事。2年目に将来の資産形成のため金融知識が必要なことに気が付き、FPの勉強を始めて金融・経済の知識を学ぶ。その後、保険に限らずあらゆるお金の面でクライアントにとってベストな提案をしたいという想いで、商品販売ではなく相談業務を開始。2013年より資産形成の考え方に関するセミナーを自主開催。その他、大手金融機関からの委託により実施。現在は小規模事業者の年金や資産運用のサポートを中心に相談・経営支援の業務に携わり、確定拠出年金など起業家の将来の資産形成と経営のサポートを行っている。投資信託や資産形成の分野を得意としている。
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